Przy pierwszym spotkaniu z tradingiem można poczuć się nieco przytłoczonym. Jednak nie powinno to nikogo nadmiernie zmartwić. Rzeczywiście, na początku trzeba się wiele nauczyć i dowiedzieć. Warto jednak poświęcić swój czas, ponieważ w ten sposób zyskuje się wiedzę o tym, jak zacząć najlepiej.
Edukacja
Wielu traderów i menedżerów funduszy ma solidne zaplecze w postaci edukacji w finansach, ekonomii czy matematyce. Te dziedziny stanowią bowiem poważną podporę w karierze każdego tradera. Dla niektórych, takich jak na przykład Marty Schwartz, szerzej znany jako “Buzzy”, który to przydomek zdobył po wygranej w US Investing Championship w roku 1984, znajomość sprawdzonych metod analizy technicznej jest kluczowa.
“Zawsze śmieję się z ludzi, którzy mówią: nigdy nie spotkałem bogatego technika. Uwielbiam to! To takie aroganckie i nonsensowne”, napisał w książce pt. “Market Wizards”. “Wykorzystuję analizę techniczną od dziewięciu lat i nieźle się na tym wzbogaciłem”.
Z kolei według trenera i specjalisty dr Vana K. Tharpa nie istnieje żaden substytut dla pogłębionych studiów nad rynkiem, bowiem są one niezbędne w tworzeniu i doskonaleniu strategii tradingowych.
Mentor
Korzystanie z pomocy mentora znacząco przyspiesza proces nauki, ponieważ w ten sposób zdobywa się praktykę i doświadczenie w połączeniu z tradycyjną nauką. Podjęcie praktyki pozwala na zdobywanie wiedzy pod skrzydłami eksperta, uniknięcie typowych błędów, a także na bieżące śledzenie statystyk i wskaźników.
O tym, że praktyki pod opieką eksperta są bardzo skuteczne, dowiódł eksperyment “Turtle Traders”. Polegał na tym, że grupa osób została przeszkolone przez traderów w posługiwaniu się jedną konkretną strategią. Celem tego badania było przekonanie się, czy tradingu może się nauczyć ktoś, kto przedtem nie miał z nim nic wspólnego i nic nie wie na temat finansów czy ekonomii.
“Był to eksperyment intelektualny. Szkoliliśmy ich tak dobrze, jak tylko umieliśmy”, powiedział Richard Dennis. “Uczyliśmy ich po trochu o teorii prawdopodobieństwa, zarządzaniu pieniędzmi i tradingu. Okazało się, że miałem rację. I wcale nie chcę się przechwalać, ale nawet mnie zaskoczyło, jak dobrze to wszystko poszło. To wręcz przerażające, jak dobrze”.
Nauka online
W dzisiejszych czasach nie trzeba już wtłaczać uczniów do jednej klasy tylko po to, by dać im warunki do nauki. Dzięki internetowi i dostępnym w sieci narzędziom handlowym można nauczyć się tradingu w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
W sieci dostępnych jest bardzo wiele stron edukacyjnych. Niektóre z nich wiążą się z opłatą, a niemal każda obiecuje nieprawdopodobnie szybkie wzbogacenie się i rewelacyjne, zawsze sprawdzone sygnały handlowe. Niebezpieczeństwo związane z tym sposobem edukacji polega na tym, że można się natknąć na oszustów i zainwestować ciężko zarobione pieniądze w informacje, które można zyskać za darmo na innych portalach.
Dla traderów, którzy liznęli już nieco wiedzy, lepszym uzupełnieniem edukacji mogą okazać się dostępne online narzędzia handlowe. To także świetny sposób na zyskanie łatwego dostępu do najświeższych danych rynkowych. Dzisiaj większość brokerów oferuje niezbędne wykresy, wskaźniki analizy technicznej, kalendarze ekonomiczne oraz zawsze aktualne newsy przydatne w tradingu. Sztuka polega na tym, aby znaleźć te informacje, które są ściśle związane z ruchem cen. Umiejętność tę zdobywa się jednak z czasem, w praktyce.
Praktyka
Jak już wcześniej było wspomniane, jednym z najlepszych sposobów na kontynuację nauki na temat rynku i doskonalenie strategii jest praktyka. To prawda, że książek i ekspertów, od których mogą uczyć się początkujący, jest naprawdę wiele, jednak lekcje z własnego doświadczenia zostają w głowie znacznie dłużej, dzięki czemu są lepszym sposobem na to, żeby pamiętać, co robić, a czego unikać.
Doświadczeni traderzy zgadzają się co do tego, że odpowiednie zarządzanie ryzykiem jest jedną z najważniejszych umiejętności w tym obszarze, a jednocześnie w praktyce najbardziej wymagającą. Traderzy bywają mocno podatni na chciwość i lęk przed stratą, zwłaszcza jeśli zmienność na rynku wywołuje u nich stres. Aby ustrzec się przed overtradingiem czy podejmowaniem niekorzystnych decyzji, trzeba wypracować w sobie dyscyplinę i odporność. Jednak te dwie cechy nabywa się z czasem i w praktyce.
Według Paula Tudora Jonesa z Tudor Investment Corporation: “Najważniejszą zasada tradingu jest gra w silnej obronie, a nie w silnym ataku. Każdego dnia zakładam, że każda z moich pozycji jest zła. Wiem też, w których miejscach pojawi się ryzyko. Dzięki temu jestem w stanie zdefiniować maksymalną stratę”.
“Kluczem do przetrwania na rynku i prosperity są odpowiednie techniki zarzadzania pieniędzmi połączone z analizą techniczną. Na świecie żyją starzy traderzy i zuchwali traderzy, jednak niewielu jest takich, co są zarówno starzy, jak i zuchwali”, jak mawia Ed Seykota, trader rynku towarowego.
Inny znany trader giełdowy Mark Weinstein wspomina o swoistym “przeczuciu” w przypadku rozumienia ruchu cen na rynku, a zatem o czymś, co można w sobie rozwinąć w odpowiedniej praktyce, przez całą swoją karierę. “Korzystam z wszystkich form analizy technicznej, ale interpretuję je zgodnie z własnym przeczuciem. Nie wierzę, że systemy matematyczne działają na rynku zawsze w ten sam sposób”, wyjaśnia. “Jestem systemem sam dla siebie. Stale zmieniam dane wyjściowe, by osiągnąć te same dane wyjściowe – zyski!”.
Która metoda jest najlepsza?
Słowem podsumowania. W tym wszystkim chodzi o znalezienie najwygodniejszego dla siebie podejścia, takiego, które najlepiej pasuje do poziomu doświadczenia i wiedzy o rynku. Początkujący mogą rozpocząć od darmowych materiałów dostępnych online, jeszcze zanim sięgną po bardziej zaawansowane informacje dotyczące różnych aspektów tradingu, takich jak czynniki fundamentalne lub analiza techniczna, czy też zdecydują się na skorzystanie z usług trenera czy mentora.
Wspólną płaszczyzną wszystkich opisanych wyżej aspektów jest konieczność sprawdzenia ich w praktyce, na koncie demonstracyjnym lub realnym, a przy tym nieustanne doskonalenie swoich umiejętności, by w dłuższym horyzoncie czasowym jak najwięcej zyskać.
