Strategie inwestycyjne są prawdopodobnie najczęściej wyszukiwanym tematem związanym z inwestycjami na rynkach finansowych. Nie ma w tym nic dziwnego. Inwestorzy i inwestorzy szukają odpowiedniej metody, która pozwoli im generować zysk na rynku Forex lub innych rynkach. Nie spędzają setek godzin na oglądaniu wykresów, aby cały ten czas był zmarnowany … Pytanie, które zadajemy sobie dzisiaj, brzmi: czy potrzebne są strategie inwestycyjne w handlu na rynkach finansowych?
Prawdopodobnie wiele razy spotkałeś się z ludźmi, którzy szukają Graala handlowego, który byłby długoterminową strategią inwestycyjną i najlepiej byłoby, gdyby należeli do kategorii bezpiecznych strategii inwestycyjnych. Niestety takich strategii nie ma, a przynajmniej nikt ich jeszcze nie odkrył. A może je zbudujesz?
Jeśli nie masz jeszcze własnej strategii, pobierz ebook zawierający strategie inwestycyjne w formacie PDF. Czytanie ebooka pomoże ci zrozumieć budowę niektórych wybranych strategii Forex i CFD.
Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu
To prawda, że możesz tworzyć strategie inwestycyjne z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Wymaga to jednak dużo czasu, który musisz najpierw poświęcić na obserwację rynków. Nie ma nic za darmo. Tym, co odróżnia profesjonalistów od amatorów, jest to, że strategie inwestowania profesjonalistów, np. strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych są przemyślane od początku do końca. Nie ma tu losowego elementu.
Spędziłem wiele lat pracując jako handlowiec dla instytucji. I choć brzmi to dziwnie, nie miałem zbyt wiele miejsca na wdrożenie moich strategii inwestycyjnych. Praca dla podmiotów profesjonalnych polega przede wszystkim na wdrażaniu strategii inwestycyjnych, które te podmioty opracowywały czasem przez lata. Tu nie ma arbitralności. Musisz się dostosować, nawet jeśli czasem słuszność zastosowania jakiejś strategii inwestycyjnej wydaje się nieuzasadniona.
To samo musimy zrobić w obrocie prywatnym. Po pierwsze, musimy opracować strategię inwestycyjną. Nie chcę znaleźć pierwszej lepszej strategii inwestycyjnej w Internecie i modyfikować ją. Mam na myśli własne poświęcenie się mojej własnej sprawie – obserwowanie rynków i, na podstawie obserwacji, tworzenie systemu handlowego, który przy wsparciu naszych badań ma szansę być traktowany jako strategia inwestycyjna z dużym prawdopodobieństwem sukcesu.
Bezpieczne strategie inwestycyjne
Bardzo często spotykamy się z terminem strategie bezpiecznych inwestycji. O co tak naprawdę chodzi? Istnieją strategie inwestowania w obligacje, które są uważane za bezpieczne instrumenty finansowe (oczywiście nie zawsze są one bezpieczne, ponieważ istnieją nieuczciwi emitenci. Istnieją również strategie inwestowania w fundusze inwestycyjne – wyspecjalizowane podmioty, które alokują nasze fundusze. Idziemy dalej, tam są strategiami inwestycyjnymi ograniczającymi ryzyko, np. strategiami inwestycyjnymi wykorzystującymi opcje lub strategiami arbitrażowymi. Wymienione przykładowe strategie inwestycyjne mogą obejmować strategie inwestycyjne bezpieczne dla grupy. Niemniej jednak zawsze należy pamiętać, że ryzyko każdej inwestycji rośnie proporcjonalnie do oczekiwanej stopy powrotu.
Pamiętaj o tym, gdy korzystasz z gotowych lub tworzysz własne strategie inwestowania na giełdzie i innych rynkach. Właściwe zarządzanie ryzykiem jest podstawowym elementem każdej strategii inwestycyjnej.
Strategia inwestycyjna
Czy wiesz, co to jest strategia inwestycyjna? Jeśli jeszcze nie, to definicja strategii inwestycyjnej definiuje go jako zestaw elementów, które muszą wystąpić, aby dane zdarzenie mogło zostać przeprowadzone, przy jednoczesnym określeniu elementów tego zdarzenia. Już wyjaśniam prostymi słowami. Strategia inwestowania na giełdzie musi zakładać, na jakich warunkach można otworzyć dane zlecenie, na jakim instrumencie, na jaki okres, w jakiej wielkości, czy użyć Stop Loss, czy nie, czy zamknięcie nastąpi „z ręki”, czy poprzez Take Profit itp.
Jak widać, jest to zbiór wszystkiego, co dotyczy transakcji. Strategie inwestycyjne na giełdzie będą oczywiście różne i będą inne niż np. Strategie inwestycyjne na rynku Forex. Jednak wszystkie strategie inwestycyjne na rynku finansowym mają wiele elementów, w tym zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kapitałem.
Strategie inwestycyjne i handel bez strategii
Strategie i style inwestowania to tematy bardzo często przetwarzane podczas szkoleń online. Ponieważ trenerzy i analitycy omawiają te tematy, prawdopodobnie coś w tym jest. Ale czy to prawda? Moja opinia jest z nimi zgodna. Strategie inwestycyjne na giełdzie, strategie inwestycyjne na rynku Forex i strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym w ogóle nie są na darmo. Służą one do usystematyzowania procesu decyzyjnego i wykluczenia losowości i losowości z obrotu.
Zarządzający funduszami bardzo często stosują skuteczne strategie inwestycyjne na rynku Forex. Jak wspomniano powyżej, menedżerowie i handlowcy instytucjonalni nie mogą pozwolić sobie na swobodę podejmowania decyzji. Czy indywidualny inwestor może?
Trudne pytania Rozważmy dwa scenariusze: handel oparty na krótkoterminowych strategiach inwestycyjnych i handel oparty na losowości (rzut monetą). Zanim jednak przejdziemy dalej, zapisz się na bezpłatne szkolenie online, podczas którego eksperci wyjaśniają najważniejsze kwestie związane z handlem na rynkach finansowych. Jeśli nie wiesz, czy warto korzystać ze szkolenia, przeczytaj artykuł o szkoleniach na rynku Forex.
Scenariusz pierwszy – krótkoterminowa strategia inwestycyjna Forex
Załóżmy, że inwestor stosuje automatyczne strategie inwestycyjne, w tym strategię inwestycyjną Forex z wykorzystaniem MetaTrader Expert Advisors. Strategia inwestycyjna tego inwestora oparta jest na przecięciu krótkoterminowych średnich kroczących i daje efektywność 60%. Założenia zostały zaprogramowane w MQL, co zdecydowanie ułatwia zastosowanie danej strategii. Przy takiej wydajności 6 na 10 transakcji przynosi zyski. Kwestia odpowiedniego Take Profit i Stop Loss. Czy taka skuteczność jest możliwa? Tak oczywiście. Wynika to głównie z odpowiednich badań przeprowadzonych wcześniej przez inwestora.
Podstawowe strategie inwestycyjne bardzo często zakładają stosunek TP do SL jako 2 do 1. Co to oznacza? Nic więcej, jeśli na przykład nasz Take Profit wynosi 20 pipsów, a następnie Stop Loss to 10 pipsów. Przy takim założeniu i 60% wydajności statystyczny wynik dziesięciu transakcji wyniesie 80 pipsów (6 x 20 – 4 x 10). To bardzo dobry wynik. A co by się stało, gdyby nasz system był w błędzie 6 razy na 10, tj. Jego wydajność wyniósłaby 40%? Już to liczymy: 4 x 20 – 6 x 10 = 20 (zysk 20 pipsów). Z tego wynika, że nawet proste strategie inwestycyjne mogą być opłacalne, ponieważ skuteczność niekoniecznie przesądza o wyniku. Przy odpowiednim zarządzaniu pozycją 40% pozornie negatywnej skuteczności można przekształcić w rentowność.
Drugi scenariusz – rzut monetą
Z powyższego wynika, że przut monetą może być lepsze niż strategie o skuteczności mniejszej niż 50%. Jesteś pewny. Przyznaję, że kiedyś testowałem to podejście na prawdziwych funduszach, testując strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i kontraktów futures. Ale tu nie chodzi o instrumenty. Od dawna znane są krótkoterminowe strategie inwestycyjne oparte na losowości. Możemy rzucić monetą, możemy rzucić kostką, możemy nawet wykonać obliczenia – najważniejsze jest to, że kierunek pozycji zostanie określony przypadkowo, a nawet najmniejsza analiza danego instrumentu.
Zasadniczo nie powinniśmy nazywać tego podejścia strategią inwestycyjną, ponieważ już wyjaśniliśmy sobie, czym jest strategia inwestycyjna na giełdzie. Wracając do rzutu monetą – szansa na awers lub rewers wynosi 50% (pomijam przypadki, gdy moneta spada i zatrzymuje się na krawędzi – to naprawdę sporadyczne). Dzięki temu wynikowi wystarczyłoby nam, aby Take Profit był nieco większy niż Stop Loss, na przykład pipsy TP 11 i pipsy SL 10. Przy takim założeniu po 10 rzutach statystycznych powinniśmy zarobić 5 pipsów.
Skąd jednak wiemy, które TP i SL należy skonfigurować, ponieważ nie analizujemy danego instrumentu, nie wiemy, jaka zmienność występuje na nim i czy takie wartości Stop Loss i Take Profit są z pewnością odpowiednie. To jest haczyk. Jeśli chcemy wykorzystać losowość w celu ustalenia kierunku zamówienia, nadal musimy poświęcić czas i przeanalizować instrument pod kątem zmienności i potencjalnych zakresów TP / SL. Tak więc moneta TAK, ale nie sama!
Strategie inwestycyjne – podsumowanie
Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych często można opisać jako złożoną strategię inwestycyjną dla rynku akcji i nie tylko. Jako inwestorzy indywidualni powinniśmy jednak skupić się na prostocie rozwiązań. Nasza przykładowa strategia inwestycyjna nie musi zawierać setek zmiennych. Ważne, żeby nas rozumiała. Abyśmy mogli wykryć w nim błędy i zoptymalizować je w razie potrzeby. Musimy zrozumieć nasze strategie inwestycyjne na rynku Forex i giełdzie. W funduszach lub spółkach HFT całe strategie wykorzystują najnowsze technologie, bezpośredni dostęp do giełd i naprawdę duże budżety.
Nie jesteśmy w stanie z nimi rywalizować. Dlatego musimy racjonalnie podejść do tematu i poświęcić czas na poszukiwanie odpowiednich strategii inwestycyjnych. Przetestujmy, zoptymalizujmy, przetestujmy raz jeszcze itp. Tylko w ten sposób możemy sprawić, że nasz system transakcyjny będzie działał i pozwolił nam generować dobre wyniki w długim okresie.
