Wszyscy marzymy o tym, aby tworzyć zyskowne systemy i najlepsze strategie forex, które dają stopę zwrotu rzędu 100, 400 czy 1000% rocznie. Czy takie wyniki są możliwe do osiągnięcia? Jak najbardziej tak. Czy jest to łatwe? Absolutnie nie.
Jak w takim razie osiągać stopy zwrotu, które są możliwe do wypracowania, a przewyższają dochody z innych źródeł inwestycyjnych? Jak konstruować strategie forex, aby zarobić, powiedzmy, stabilne 30% rocznie?
Jak zacząć grać na Forex w 5 łatwych krokach
- Wybierz najlepszą darmową platformę: eToro.
- Załóż konto.
- Dokonaj pierwszej wpłaty.
- Znajdź wybrane pozycje na liście aktywów.
- Kup bezpośrednio lub wybierz dodatkowe opcje.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD.
Najpopularniejsze Giełdy Forex 2022
4.9 | 4.8 | 3.2 |
9/10 | 9/10 | 9/10 |
| FCA, CySEC, ASIC, CFTC, NFA, BAFIN | CySEC | FCA, CySEC, ASIC, CFTC, NFA, BAFIN |
| €50 | €500 | €10 |
| 1 | 1.4 | 0.0 |
| 50:1 | 500:1 | 10:1 |
| 52 | 40 | 100 |
| 2.5 | 2.4 | 0.0 |
| 1 | 1.4 | 0.0 |
| 2 | 2.4 | 0.0 |
| 5 | 2.4 | 0.0 |
| 2 | 1.4 | 0.0 |
| 3 | 1.4 | 0.0 |
| 4 | 2.4 | 0.0 |
| 1 | 1.4 | 0.0 |
| 1.5 | 1.4 | 0.0 |
| N/A | 1.4 | 0.0 |
| Zmienne | Zmienne | Zmienne |
| Zmienne | Zmienne | Zmienne |
| 30:1 | N/A | 30:1 |
| 30:1 | 1:30 | 30:1 |
| 30:1 | N/A | 30:1 |
| 30:1 | N/A | 30:1 |
| 30:1 | N/A | 30:1 |
| 30:1 | N/A | 30:1 |
Zajmiemy się tym tematem w niniejszym artykule, który podzielony został na następujące części:
- Wybór odpowiedniego brokera
- Metoda inwestycyjna
- Założenia strategii forex
- Trading Book
- Checklist
- Wielkość pozycji
- Wielkość zlecenia Stop Loss
- Risk/Reward
- Psychologia inwestycyjna
- Podsumowanie
Zanim zastanowimy się nad tym, jakie są najlepsze strategie forex, poświęćmy chwilę pośrednikom. Jako początkujący trader stoisz przed jednym z najważniejszych wyborów w twoim życiu inwestorskim.
To twój pierwszy krok w wejściu na Forex market.
Chodzi oczywiście o wybór platformy inwestycyjnej.
Dlaczego jest tak ważna?
Ponieważ to broker odpowiada za koszty, którymi obarczony jest handel (czyli pośrednio za twój zysk).
Ponadto od niego zależy, jakie instrumenty finansowe i narzędzia analityczne masz do dyspozycji, czyli poniekąd jaką strategią możesz się posługiwać.
Finalnie to właśnie design platformy inwestycyjnej odpowiada za coś tak prozaicznego, jak komfort inwestycji.
Zastanawiasz się, jaki broker jest najlepszy do handlu na rynku forex?
Strategie wyboru są różne, ale najlepiej zrobisz, jeśli przetestujesz interesujące cię platformy na koncie demo.
Co to takiego?
To fikcyjna giełda, na której nic nie tracisz, a możesz sprawdzić wszystkie funkcje platformy. Dlatego wykorzystaj wersję demonstracyjną w pełni, zajmij pierwsze pozycje na rynku i pobaw się strategią inwestycyjną.
Tutaj nie ryzykujesz pieniędzy, więc naucz się, jak wygląda handel za pośrednictwem domu brokerskiego.
Broker CFD i Forex
Strategie inwestorów zależą przede wszystkim od czasu, w ciągu którego realizują transakcje.
Nasz artykuł dotyczy traderów, czyli inwestorów krótkoterminowych. Ich forex strategie opierają się na handlu, który trwa od paru minut do kilku dni.
Jeśli właśnie ten sposób inwestycji cię interesuje, potrzebujesz odpowiedniego pośrednika.
Takiego, który posiada w ofercie kontrakty CFD.
Co to?
Nazywamy je instrumentami pochodnymi, ponieważ nie inwestor nie staje się właścicielem aktywów. Jedynie spekuluje na temat ich kursu.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Dlatego tak istotny jet wybór odpowiedniego pośrednika, który to ryzyko obniży.
Naszym faworytem jest eToro, czyli zwycięzca, jeśli chodzi o ranking brokerów forex.
Strategie giełdowe dodatkowo wzbogacisz na jego platformie dzięki rozbudowanemu social i copy tradingowi.
eToro jest przystępny dla początkujących i posiada wystarczająco dużo narzędzi analitycznych, żeby nawet zaawansowany trader z chęcią z niego skorzystał.
Jednak mimo tego dobrze zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty kapitału.
Nawet idealny dom brokerski cię przed tym nie obroni.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD.
1. Metody inwestycyjne
Może wydawać się to zabawne, ale niestety duża część osób działających aktywnie na rynku forex czy innych rynkach finansowych nie posiada własnej strategii.
Osoby takie inwestują przeważnie w oparciu o tzw. „intuicję”, „przeczucie”, czy „wrażenie, że już niżej spaść nie może”.
Wszyscy domyślamy się, jakie są wyniki takich „inwestycji”.
Oczywiście w krótkim terminie istnieje szansa na osiąganie zysków z takiego podejścia do rynku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku gier losowych. Mówiąc kolokwialnie: czasem komuś uda się wygrać.
Co ciekawe, paradoksalnie dość często właśnie z takich „złotych strzałów” powstają stopy zwrotu rzędu 1000% i więcej, co tylko utwierdza osoby niedoświadczone o słuszności ich postępowania.
Jednak oczywistym jest, że w perspektywie długoterminowej takie podejście do finansów prowadzi jedynie do nieuchronnego bankructwa.
Od czego zatem powinniśmy zacząć, gdy budujemy własne strategie forex?
Odpowiedź brzmi: od metody inwestycyjnej. Metod tych, jak wiemy, na rynku jest bardzo wiele.
Najpopularniejsze z nich wymieniamy poniżej (jednak to nie ranking, więc kolejność jest losowa).
- Klasyczna Analiza Techniczna
- Analiza Fundamentalna
- Teoria Fal Elliotta
- Strategia Price Action
- System Ichimoku
- Scalping
- Strategia Day Tradingu
- Strategia Swing Tradingu
- Poziomy wsparcia i oporu
- Strategia Price Action
- Formacje cenowe
- Formacja 1-2-3
- Strategia pod średnie kroczące
- Strategia Forex Martingale
- 11 strategii inwestycyjnych
- Gra na 50 % zniesienia
- Gra z trendem
- Strategia na jedną transakcja w tygodniu
- Geometria Rynku
Która z nich jest najlepsza?
Otóż żadna i zarazem wszystkie naraz.
Każda z wymienionych taktyk zarabia. Nie każda jednak przyniesie zyski akurat tobie.
Wszystko zależy od założeń, które przyjmiemy, zasad zarządzania kapitałem oraz od psychologii inwestycyjnej, o czym piszemy niżej.
Właśnie z tych powodów nie każda strategia forex sprawdzi się w rękach wszystkich traderów.
2. Forex — strategie i ich założenia
Skoro wybraliśmy już swoją metodę inwestycyjną, nadszedł czas na sformułowanie jej założeń:
- na jakim rachunku forex inwestuję (jaka dźwignia, czy są mikroloty, miniloty i loty),
- u jakiego brokera jest ten rachunek,
- na jakich rynkach inwestuję,
- w jakim interwale analizuję wykres,
- o jakich godzinach zawieram transakcje,
- o jakich godzinach bezwzględnie unikam zawierania transakcji,
- jakie są dla mnie przesłanki ku wejściu w pozycję,
- jak zachowuję się w momencie, gdy moja pozycja zyskuje,
- jak zachowuję się w momencie, gdy moja pozycja traci,
- jakie są moje scenariusze rozwoju sytuacji,
- jakie zasady zarządzania kapitałem oraz ryzykiem stosuję,
- jakich zasad psychologii inwestycyjnej się trzymam.
Jak widzimy nie ma tutaj absolutnie miejsca na „intuicję”, „przeczucia”, czy „wrażenia”.
Najlepszy trader szybko zapomina o tych pojęciach.
3. Trading book
Ustaliwszy założenia strategii, którą chcemy stosować na rynku, spisujemu je wszystkie w jednym miejscu.
Będziemy nazywać ją tutaj: „Trading Bookiem”, czyli księgą handlu.
W księdze handlu będziemy spisywać — oprócz założeń strategii — wszystkie posunięcia rynkowe.
W ten sposób udokumentujemy historię naszych inwestycji na potrzeby prowadzenia przyszłych statystyk oraz wyciągania z nich wniosków na wypadek pojawienia się strat pieniędzy.
Tylko tak spisane strategie forex pozwalają wyciągać słuszne wnioski na przyszłość, a co za tym idzie — zmaksymalizować zyski.
4. Checklist
Dodatkowym elementem, jeśli chodzi o forex strategie, jest tzw. “checklist”, a więc kartka papieru, na której spisujemy warunki, jakie muszą być spełnione aby:
- otworzyć pozycję na rynku,
- zamknąć część pozycji,
- zrealizować zysk,
- zamknąć zlecenie w stracie.
Posiadanie Checklist zmierza do automatyzacji zachowań w określonych sytuacjach, tak aby pozostawić sobie jak najmniej miejsca na emocje.
Checklist drukujemy w co najmniej kilku kopiach i mamy zawsze pod ręką w momencie, gdy rozważamy wejście na rynek.
Odznaczamy na liście elementy, które zaobserwowaliśmy na wykresie oraz te, których nadal brakuje do podjęcia opłacalnego ryzyka.
5. Wielkość pozycji
Kolejnym aspektem, bez określenia którego nie będziemy zarabiać na rynku walutowym jest decyzja o wielkości pozycji otwieranej w każdym zleceniu.
Musi uwzględniać ona:
- jaką część kapitału chcemy inwestować w pojedynczej transakcji (rynkowym standardem jest przy tym nieprzekraczanie 10% kapitału w pojedynczej transakcji),
- czy wielkość pozycji jest stała czy zmienna,
- jeśli jest zmienna, to od czego zależy,
- decyzja co do wielkości inwestycji musi być zapisana na liście zasad, z których składa się nasza strategia forex.
6. Wielkość zlecenia stop loss
To chyba najważniejszy parametr każdej strategii forex.
Musimy tutaj wziąć pod uwagę następujące aspekty:
- SL musi być obowiązkowo ustawiony w każdej transakcji (w ten sposób ograniczamy poziom ryzyka),
- SL musi być określony przed wejściem w pozycje,
- musimy określić procent pieniędzy, które godzimy się tracić w przypadku porażki (standard rynkowy to 0,5 – 5% kapitału),
- określamy czy przestawiamy SL na poziom wejścia gdy tylko będzie to możliwe,
- czy stosujemy SL kroczący,
- podobnie jak poprzednio, decyzja co do wielkości SL musi zawierać się w zasadach, z których składa się nasza strategia forex.
7. Risk/Reward
Risk to Reward Ratio (z ang. stosunek zysku do ryzyka) to kolejny bardzo ważny parametr strategii inwestycyjnej, o której niestety bardzo często inwestorzy zapominają.
Określa on następujące zależności:
- przy jakim potencjalnym stosunku wielkości SL do TP (Take Profit) wchodzimy w transakcje (standard rynkowy to przynajmniej 2:1),
- niektórzy stosują tutaj wskaźnik 3:1,
- absolutnie nie otwieramy transakcji w przypadku R/R na poziomie 1:1.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD.
8. Psychologia inwestycyjna
Konieczne jest w tym przypadku poznanie oraz określenie zasad dotyczących najpopularniejszych problemów wnikających z psychologii.
Tematy najczęściej spotykane podczas szkoleń nt. systemu i strategii opisane są poniżej.
Uśrednianie
To błąd pojawiający się gdy po otwarciu transakcji.
Rynek nie porusza się w zakładanym przez nas kierunku, a my zamiast zamknąć stratną inwestycję, otwieramy kolejną w tym samym kierunku licząc na to, że rynek zmieni kierunek.
Błąd kotwiczenia
Kotwiczenie to zjawisko podejmowania decyzji na podstawie nieistotnych informacji.
Zwykle spotyka traderów, którzy borykają się z niepewnością. Mają wtedy skłonność do chwytania się informacji, które nie są ważne, jak tonący brzytwy.
Nadzieja
Jest wrogiem systemu, który wcześniej ustaliliśmy.
Ponadto wchodzi w drogę realizmowi, gdy opieramy się na niej zamiast na kompleksowej analizie rynku.
Efekt niepewności
Mamy z nim do czynienia, gdy dokonujemy wyborów preferując pewne zyski, nawet jeśli potencjał zarobku ze scenariusza bardziej ryzykownego jest wyższy.
Ma to miejsce np. w ciągu krótkich TP.
Efekt odbicia
Ma miejsce, gdy mając wybór między dwoma scenariuszami straty wybieramy większą ze względu na to, że jej prawdopodobieństwo jest mniejsze.
Jest to szczególnie widoczne w przypadku długich Stop Lossów, gdy poziom ryzyka jest większy.
Dlatego zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty kapitału.
Strategie forex — podsumowanie
Osoby, które decydują się na rynek Forex, chcą poznać skuteczne systemy i strategie inwestycyjne, dzięki którym będą w stanie odnieść sukces.
Trzeba jednak mieć świadomość, że nie istnieją żadne „cudowne” wskazówki, które pozwalają szybko zarabiać ogromne sumy pieniędzy.
Jednakże są pewne forex strategie, których stosowanie może pozwolić na zwiększenie szans na osiągnięcie oczekiwanych efektów.
Jak widzimy, systemy i strategie forex nie są ani proste, ani szybkie w budowie, jeśli chcemy je tworzyć od podstaw.
Najlepsza taktyka wymaga żmudnej pracy oraz wielu godzin testów na rachunku demo, zanim rozpoczniemy inwestycje na rachunku live.
Warto wiedzieć, że system inwestycyjny, który funkcjonuje na rynku Forex, to nic innego jak narzędzie pomocne do określenia rygorystycznego podejścia do inwestowania.
Wśród najbardziej popularnych systemów można wyróżnić takie, które wykorzystują lagging indicators. Są to wskaźniki, za pomocą których trader określa ogólny kierunek zmierzania danej pary walutowej.
Warto jednak spędzić nad tym tematem więcej godzin. Odpowiednia ilość czasu i sił włożona w pracę nad strategią sprawi, że handel przyniesie nam bardziej stabilne zyski.
Jeżeli szukasz pewnych opinii, dowiedz się, czy warto zainwestować w Amazon.
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD.
FAQ
Jakie są najlepsze strategie gry na forex?
Nie ma czegoś takiego takiego, jak najlepsza strategia forex. Wśród traderów znajdziesz różne systemy inwestycyjne, które jednym pasują, innym nie. Dlatego jeśli zastanawiasz się, jaki będzie najlepszy dla ciebie, dopasuj go do własnych preferencji. W ten sposób uczynisz handel nie tylko bardziej rentownym, ale również bardziej komfortowym.
Czym są kontrakty CFD?
Kontrakty CFD to inaczej kontrakty różnic kursowych. Służą przede wszystkim do tradingu krótkoterminowego, ponieważ pozwalają zmaksymalizować zyski dzięki lewarowi. To właśnie na nich opiera się giełda forex. Jednak pamiętaj, że ponad 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD. Przeczytaj ostrzeżenie o ryzyku zawarte w artykule, a dowiesz się więcej.
Czy potrzebuję dużego kapitału, aby zacząć inwestycje na giełdzie forex?
Nie. Jako że forex działa w oparciu o instrumenty, którymi są kontrakty na różnicę kursową (CFD), już przy małej inwestycji masz szansę na duży zarobek (m.in. dzięki dźwigni finansowej). Jedynym wymogiem jest informacja o depozycie zabezpieczającym u pośrednika, którego wysokość w przypadku eToro wynosi 50 USD. Wiedz jednak, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i istnieje wysokie ryzyko utraty środków finansowych podczas handlu nimi.
Krzysztof swoją wiedzę i umiejętności zdobywał i rozwijał latami. Handel na giełdzie pochłonął go w młodym wieku i szybko stał się jego sposobem na życie. Do jego głównych zainteresowań należy rynek kryptowalut. Jako jeden z pierwszych posiadaczy bitcoin w Polsce zna temat na wylot i chętnie dzieli się swoją wiedzą z naszymi czytelnikami.