Ropa i związane z nią przedsiębiorstwa od zawsze były oczkiem w głowie wielu inwestorów — w końcu określenie “czarne złoto” nie wzięło się znikąd.
Mimo że ostatni kryzys covidowy z 2020 roku niemal doprowadził niektórych giełdowych bywalców do zawału, paradoksalnie okazał się bardzo dobrą okazją, aby baryłka ropy naftowej dołączyła do portfela inwestycyjnego.
W artykule przyglądamy się temu klasycznemu surowcowi.
Dlatego jeśli szukasz rzetelnych informacji na temat ropy naftowej, jesteś we właściwym miejscu. Dowiesz się m.in.: czym jest baryłka ropy? Ile ma litrów? Gdzie i jak w nią zainwestować?
To co, zaczynamy?
Jak kupić baryłkę ropy w pięciu prostych krokach
- Wybierz najlepszą ofertę: eToro.
- Załóż konto.
- Dokonaj pierwszej wpłaty.
- Znajdź wybrane pozycje na liście aktywów.
- Kup bezpośrednio lub wybierz dodatkowe opcje.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
79.17% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Gdzie kupić Baryłkę Ropy? Najlepsze giełdy [y]
4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.7 |
9/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 |
| 25€ | 1€ | N/A | 1€ |
| 1:30 | 1:200 | 1:30 | 1:30 |
| 2.000+ | 2425 | N/A | 200+ |
| 250+ | 250+ | N/A | 10+ |
| €0 | €0 | €0 | €0 |
| €0 | €0 | €0 | €0 |
| 0% | 0,01-2% | 0.02 | 0,01% - 0,5% |
| z 0,09% | 0,01-2% | 0.02 | 0,1% - 0,5% |
| z 0,09% | 0,01-2% | 0.02 | 0,01% - 8% |
| Copytrader, Stop-loss | N/A | N/A | Stop-loss |
| z 0,45% | 0,01-2% | 0.02 | 0,4% - 8% |
| z 0,09% | 0,01-2% | 0.02 | 0,1% - 0,5% |
| Spread | Spread | 0.02 | 0€ |
| 5 USD | 0€ | N/A | 0€ |
| 10€ miesięcznie po 3 miesiącach | 0€ | N/A | 10€ |
| Opłaty za przewalutowanie | 0€ | N/A | 0€ |
| Zmienne opłaty | 0€ | 0.02 | 0€ |
Gdzie inwestować w ropę naftową? Ranking brokerów
Oferta brokerów online zasadniczo obejmuje trzy drogi, którymi możesz inwestować w baryłki ropy naftowej. Są to:
- akcje firm związanych z tym surowcem,
- fundusze ETF,
- kontrakty CFD.
Co więcej, platforma transakcyjna brokera umożliwia ci inwestycje z poziomu własnego komputera, bez wychodzenia z domu. Zaś jeśli wybierzesz najlepszego pośrednika, będziesz mieć pewność maksymalnej wygody, bezpieczeństwa i niskich kosztów transakcji.
Poniżej znajdziesz propozycje wiodących usługodawców.
1. eToro
- Lider wśród brokerów akcji, Forex i CFD;
- Inwestowanie w akcje i funduszami ETF bez prowizji;
- Niskie spready na pozostałe aktywa;
- Ponad 2200 aktywów w ofercie (rzeczywistych oraz kontraktów CFD);
- Nowoczesna, przystępna i ładna platforma transakcyjna;
- Najlepszy w branży social i copy trading;
- Bezpieczeństwo (nadzorowany m.in. przez CySEC i FCA).
Przeczytaj naszą recenzję eToro!
78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.
2. Alvexo
- Kontrakty CFD na ponad 450 aktywów: akcje, towary, indeksy, forex, kryptowaluty,
- 4 rodzaje kont dla użytkowników o różnym poziomie zamożności i doświadczenia,
- Dwie platformy handlowe: MT4 i Alvexo Web Trader,
- Handel bez prowizji i niskie spready,
- Sygnały handlowe, webinaria i podcasty w Alvexo Plus,
- Licencja CySEC.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
76.22% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
3. Libertex
- Ponad 20-letnie doświadczenie w branży;
- Zerowe spready (zarabia na niskich prowizjach);
- Ponad 250 aktywów w ofercie (wyłącznie kontrakty CFD);
- Dwie platformy transakcyjne do wyboru: autorska (Libetrex) oraz MetaTrader 4;
- Możliwość automatyzacji handlu za pomocą robota;
- Bezpieczeństwo (nadzorowany przez CySEC);
Czym jest baryłka ropy naftowej?
To jedno z najważniejszych pytań, na które musisz znać odpowiedź, zanim rozpoczniesz inwestycje w ten surowiec. Przede wszystkim wiedz, że istnieje kilka głównych gatunków ropy naftowej.
Są to:
- Brent (Brent Crude Oil);
- WTI (West Texas Intermidiate, Texas Light Sweet);
- Ural (Russian Export Blend Crude Oil).
Natomiast baryłka to jednostka objętości, w której podajemy ceny ropy naftowej. Dzięki temu każdy z łatwością porówna notowania z różnych stron.
Sprzedawcy wykorzystują baryłkę jako jednostkę objętości cieczy oraz ciał sypkich. Jednak aby nie było tak łatwo, w zależności od surowca objętość w baryłkach może się różnić.
W takim razie ile litrów ma baryłka ropy naftowej?
Dokładnie 158,987295 litrów. Mimo to często spotkasz dane, które mówią, że jest to 159 litrów. Zaokrąglenia używa się dla ułatwienia obliczeń.
Jednak to jeszcze nie koniec.
Kraje anglosaskie wykorzystują inne jednostki miary. Przez to natkniesz się również na taki rodzaj danych, które mówią, że 1 baryłka ropy to 42 galony amerykańskie.
Co więcej, w zależności od surowca baryłka jako jednostka objętości miewa różną wartość. Dla ropy naftowej jest to 159 litrów, ale już np. dla piwa są to 164 litry (w drugim przypadku mamy do czynienia z tzw. baryłką angielską).
Od czego zależą ceny ropy naftowej?
O wiele bardziej interesujące i złożone są jednak dane, które mówią, jakie czynniki wpływają na podaż i popyt. To właśnie one kształtują wysokość cen ropy naftowej, więc w tej części artykułu przyjrzymy im się bliżej.
O czego zależy podaż?
Wedle wyliczeń, w 2020 roku produkowano ok. 90 mln baryłek ropy naftowej dziennie. Globalna podaż niemal w całości podlega kontroli OPEC (Organization of Petrol-Exporting Countries). Poza USA i Rosją, do organizacji należą również m.in. takie państwa, jak Emiraty Arabskie, Iran czy Wenezuela.
Pomimo starań, z roku na rok producenci odkrywają coraz mniej złóż tego surowca. Po części ma to związek ze spadkiem cen ropy (nawet przed kryzysem covidowym).
Większość państw członkowskich OPEC wydobywa surowiec z maksymalną dla siebie mocą. Tylko Arabia Saudyjska, najbardziej aktywny członek organizacji, wciąż ma możliwość zwiększenia swojego wydobycia.
Dzienny poziom produkcji zwykle jest bardzo restrykcyjny i rzadko się zmienia. Zaobserwowaliśmy to dokładnie w 2020 roku.
Dopiero kiedy popyt na ropę spadł o prawie 90% i cena za baryłkę spadła poniżej 14 USD z powodu kryzysu covidowego, Arabia Saudyjska i Rosja zgodziły się na zmniejszenie produkcji. Państwa OPEC obniżyły ją o prawie 10 mln baryłek dziennie.
Od czego zależy popyt?
Zapotrzebowanie na ropę naftową wynosiło około 100.74 mln baryłek dziennie jeszcze w 2019 roku.
Natomiast z winy kryzysu covidowego spadło drastycznie (o ponad 90%), ponieważ z powodu lockdownu samoloty przestały latać, zaś prywatne zapotrzebowanie z tego samego powodu również stało się znacznie niższe.
Jednak popyt odrodził się w 2021 roku. Eksperci przewidują, że już mniej więcej w połowie 2021 zapotrzebowanie wzrośnie do ponad 96 mln baryłek.
Mimo to wciąż nie znamy odpowiedzi na pytanie: od czego zależy popyt? Otóż istnieją trzy główne czynniki, które na niego wpływają:
- Światowa produkcja — ropa naftowa służy do produkcji wielu materiałów (np. PVC), a największe zużycie w formie paliw przypada na transport towarów. Im większa jest światowa produkcja, tym więcej ropy naftowej zużyje rynek;
- Rezerwy ropy — wiele państw na świecie ma olbrzymie rezerwy ropy naftowej, którymi zapewniają bezpieczeństwo podaży i stabilizują fluktuacje cen. Kiedy rezerwy są pełne, popyt jest zadowalany najpierw z nich. Dopiero potem następuje kupno nowych baryłek ropy. Dlatego im niższe rezerwy, tym bardziej zwiększa się zapotrzebowanie;
- Stopy procentowe — ceny ropy naftowej podajemy w USD, co oznacza, że stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie. Jeśli akurat występują silne fluktuacje cenowe między USD i innymi ważnymi walutami, popyt może się obniżyć.
Czy na tej podstawie aktualnie warto zainwestować w ropę naftową? Temu przyjrzymy się w dalszej części artykułu.
Jak inwestować w ropę naftową? 3 sposoby
Chcesz dołączyć baryłkę ropy naftowej do portfolio? W takim razie masz dwie główne drogi, aby to zrobić: bezpośrednio i pośrednio.
"Ale jak to, skoro w nagłówku są trzy sposoby?" — zapytasz.
Spokojne, już tłumaczymy. Otóż metoda pośrednia obejmuje albo akcje, albo fundusze ETF. Natomiast metoda bezpośrednia dla indywidualnego inwestora jest możliwa wyłącznie poprzez kontrakty CFD. Razem daje to 3 sposoby.
Co prawda większość handlu ropą naftową odbywa się za pośrednictwem kontraktów futures i opcji, ale do tego zazwyczaj potrzeba bardzo dużych sum (mamy tutaj na myśli kwoty pięcio- lub sześciocyfrowe).
Dlatego poniżej skupiamy się na trzech najlepszych i najprostszych sposobach, aby dołączyć baryłkę ropy do portfolio.
Czytaj dalej, a poznasz każdy z nich.
Akcje
Kiedy ceny ropy będą rosły, wartość tych firm prawdopodobnie również się podniesie. W ten sposób generujesz zysk.
Oczywiście na kurs papierów wartościowych takich przedsiębiorstw mają wpływ również inne czynniki, dlatego zachowaj ostrożność.
Kilka przykładowych firm związanych z ropą to:
- Royal Dutch Shell,
- BP,
- Chevron,
- Total SA.
Fundusze ETF
Co to jest ETF? To fundusz inwestycyjny, którego udziałami handlujesz bezpośrednio na giełdzie, a nie za pośrednictwem specjalnego towarzystwa (TFI).
Czym cechuje się inwestycja?
Nie kupujesz bezpośrednio akcji firmy związanej z ropą, ale cały koszyk aktywów (np. akcje kilku firm i obligacje z rynku ropy naftowej). Dzięki temu z jednej strony zarabiasz na wzroście cen surowca, a z drugiej zmniejszasz ryzyko poprzez dywersyfikację kapitału.
Jednym z najbardziej znanych funduszy tego typu jest tzw. United States Oil Fund (USO), który śledzi kontrakty futures na ropę naftową w wariancie WTI. Inwestorzy handlują nim na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.
Ty zaś możesz nabyć ten fundusz u brokera online.
Kontrakty CFD
CFD (Contract For Difference) to kontrakt na różnicę kursową, czyli instrument finansowy, dzięki któremu możesz spekulować na temat zmian kursu danego aktywa.
CFD na ropę bezpośrednio śledzi ceny ropy naftowej danego rodzaju (najczęściej WTI lub Brent).
Handel kontraktami CFD na ropę ma dwie ogromne zalety:
- Nie potrzebujesz dużej ilości kapitału na start. Inwestycje w kontrakty CFD rozpoczynają się już od symbolicznych sum. Dla przykładu w eToro minimalna kwota transakcji na surowcach wynosi 1000 USD, ale z uwzględnieniem dźwigni (czyli przy dźwigni 10x potrzebujesz tylko 100 USD do inwestycji);
- Możesz inwestować z dźwignią finansową, o której już wspomnieliśmy. To w pewnym sensie inwestycja na kredyt, bo pożyczasz od brokera pieniądze, aby pomnożyć zyski. Jednak wiedz, że jeśli przegrasz, straty również zostaną pomnożone.
Z racji możliwości zastosowania dźwigni oraz większych prowizji przy długoterminowym trzymaniu pozycji, handel CFD jest o wiele popularniejszy u tzw. daytraderów, czyli inwestorów krótkoterminowych.
Jeśli obawiasz się ryzyka, lepiej zrezygnuj z tych instrumentów finansowych.
Albo handluj bez dźwigni.
Jak kupić baryłkę ropy naftowej u brokera w 5 krokach?
Wiesz już, że wybór brokera to bardzo ważna decyzja na początku przygody z inwestycjami. Jednak gdy już się zdecydujesz na jakiegoś pośrednika, pierwsze kroki na jego platformie mogą okazać się równie trudne.
Właśnie dlatego poniżej przygotowaliśmy krótki poradnik na podstawie zwycięzcy naszego rankingu — eToro, który przeprowadzi cię przez wszystkie etapy: od rejestracji, aż do kupna ropy naftowej.
Nie przerywaj lektury! Dzięki poniższym informacjom ekspresowo połapiesz się, o co w tym wszystkim chodzi.
Krok 1: Załóż konto
Wypełnij puste pola, czyli:
- hasło,
- adres e-mail.
Na koniec zatwierdź dane.
Broker wyśle ci na skrzynkę odbiorczą wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Wejdź w niego, a od razu przeniesiesz się na platformę transakcyjną.
Krok 2: Poćwicz na koncie demo
Przygodę z brokerem rozpoczynasz na koncie demo. Masz tutaj dostęp do wszystkich funkcji platformy i pokaźnej sumy fikcyjnych pieniędzy, co oznacza, że możesz bez ryzyka przetestować możliwości usługodawcy.
Wykorzystaj tę okazję i naucz się platformy oraz tego, jak działa rynek. Zdobyta wiedza przyda ci się w prawdziwym handlu.
Krok 3: Zweryfikuj konto
Wystarczą skany dowodu osobistego oraz dokumentu, który potwierdzi twoje miejsce zamieszkania (np. wyciąg z banku).
To konieczność u każdego brokera. Znajomości danych użytkowników wymagają ustawy KYC oraz AML.
Krok 4: Wpłać depozyt
Zanim kupisz ropę, wpłać na rachunek inwestycyjny pierwszy depozyt. Wybierz jedną z licznych metod transferu środków u brokera, a następnie wykonaj przelew.
Jaka kwota będzie odpowiednia?
To zależy przede wszystkim od twoich możliwości. Jednak pamiętaj, że brokerzy mają tutaj pewne wymogi. Dla przykładu w eToro minimalny początkowy depozyt wynosi 200 PLN.
Krok 5: Kup ropę
Kiedy pieniądze znajdą się na koncie, znajdź w wyszukiwarce brokera ropę i kliknij w nią.
Przejdziesz do nowej zakładki, w której sprawdzisz szczegółowe dane na temat tego surowca. Są to m.in. historyczne notowania i rozwój cen ropy, aktualna sytuacja na świecie czy opinie innych inwestorów giełdowych.
Gdy się z nimi zapoznasz, kliknij przycisk “Działaj”.\
ojawi się nowe okno ze szczegółami transakcji. Wybierz rodzaj pozycji (długa lub krótka) i kwotę inwestycji. Następnie zdecyduj się na konkretny poziom dźwigni finansowej i stop loss/take profit.
Finalnie kup kontrakt CFD na ropę. Proste, prawda?
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
79.17% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.
Czy warto kupić ropę? Zalety i wady inwestycji
Artykuł zakończymy krótkim zestawieniem plusów i minusów, które wiążą się z inwestycją w ropę (tutaj przeczytasz jak kupić ropę). Dzięki temu w jednym miejscu znajdziesz wszystkie za i przeciw.
Zalety:
- Możliwe, że jesteśmy na samym początku kolejnego super cyklu ropy naftowej, który napędza ogromne zapotrzebowanie na ten surowiec w Chinach;
- Ropa to deficytowy surowiec, którego produkcji nie da się łatwo i szybko zwiększyć. To oczywiście wpływa na jego wartość;
- Nawet przy odchodzeniu od paliw kopalnych, ropa pozostaje bardzo istotnym surowcem przy wielu petrochemicznych procesach. Ludzie nadal potrzebują i będą potrzebowali plastiku, smarów czy leków;
- Dzięki dużej zmienności cen, możesz zarabiać nawet wtedy, gdy na rynku panuje konsolidacja.
Wady:
- Cena ropy w ostatnich miesiącach niebezpiecznie zbliżyła się do 5-letniego maksimum, co sugeruje, że może być zawyżona;
- Z powodu ochrony klimatu zaostrzają się restrykcje państwowe, a przez to warunki pracy wielu przedsiębiorstw związanych z ropą stale się pogarszają;
- Jeśli kryzys koronawirusowy będzie przez dłuższy czas blokował wzrost ekonomiczny, boom na ropę może zniknąć;
- Duża zmienność cen sprawia, że ropa nie jest aż tak atrakcyjna dla długoterminowych inwestorów.
FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania
Gdzie kupię akcje firm związanych z ropą naftową?
Akcje firm związanych z ropą naftową kupisz bez problemu u brokera online, np. eToro.
Ile pieniędzy potrzebuję na start?
Dokładna wysokość transakcji zależy od brokera — np. eToro pozwala inwestować w ropę już za 1000 USD. Obejmuje to również dźwignię finansową, więc przy stosunku 10:1 potrzebujesz jedynie 100 USD.
Czy będziemy potrzebowali ropy po przejściu na energię odnawialną?
Tak, surowiec ten jest potrzebny nie tylko do produkcji paliw, ale również do produkcji plastiku i w przemyśle chemicznym. Póki co nie ma opcji, żebyśmy jako ludzkość zrezygnowali z ropy naftowej.
Krzysztof swoją wiedzę i umiejętności zdobywał i rozwijał latami. Handel na giełdzie pochłonął go w młodym wieku i szybko stał się jego sposobem na życie. Do jego głównych zainteresowań należy rynek kryptowalut. Jako jeden z pierwszych posiadaczy bitcoin w Polsce zna temat na wylot i chętnie dzieli się swoją wiedzą z naszymi czytelnikami.