Przez cykl artykułów poświęconych systemom automatycznym staraliśmy się Państwu objaśnić podstawowe zasady działania automatów oraz chcieliśmy naświetlić, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu dostosowanego do naszych własnych potrzeb i wymagań. Wskazaliśmy kroki, jakie można podjąć, aby taki system zdobyć, bądź też własnoręcznie stworzyć. Zdefiniowaliśmy ryzyko i doradzaliśmy, na co zwracać uwagę przy testowaniu i ocenie wyników dostarczanych przez twórcę systemu. Warto podsumować zebrane informacje w celu zastanowienia się, czy taki robot będzie nam potrzebny, a jeżeli tak, to jakie są jego potencjalne wady i zalety.
Dla kogo EA (robot forex)?
Dla każdego? Odpowiedź wydaje się być prosta. Jednak rzeczywistość weryfikuje takie podejście. System automatyczny będzie na pewno dobrym wyjściem dla osoby zaznajomionej z forexem, z doświadczeniem inwestycyjnym i z co najmniej średnią znajomością języka programowania. Dlaczego? Otóż taka osoba ma świadomość, że system, który ma w rękach nie jest Świętym Graalem a jedynie zbiorem założeń, algorytmem, którego używanie może, ale nie musi, przynieść ciekawe rezultaty. Będzie w stanie odróżnić fakt czy system lepiej spisuje się w trendach, czy w konsolidacjach oraz będzie jasno trzymać się założeń danego robota. Osoby nie mające większej orientacji w obracaniu instrumentami finansowymi nie będą w stanie poprawnie dostosować systemu do zmieniającej się sytuacji na rynku. Jest to jedno z podstawowych założeń, jakimi charakteryzują swoje systemy programiści. Jasno deklarują Oni, że dobry system będzie zarabiał pieniądze o ile z upływem czasu będzie on stale monitorowany i dopasowywany do zmieniającej się sytuacji na wykresie. Niektóre systemy mają możliwość wykupienia subskrypcji, w której skład wchodzą poprawki nanoszone w czasie, aczkolwiek jeżeli dysponujemy systemem z drugiej ręki, o nie do końca udokumentowanym pochodzeniu, jesteśmy skazani na jego jedyną wersję, która może nie sprawdzać się dobrze w określonych warunkach, w których przyjdzie nam inwestować.
Kolejną grupą osób, które powinny poważnie rozważyć możliwość handlu automatycznego będą osoby ze słabą psychiką do inwestowania. Nie są to osoby wyjątkowe, odosobnione. Według rzeszy doświadczonych traderów to właśnie psychika odgrywa najważniejsze znaczenie w inwestowaniu. Osoby, które mając dobra strategię, rujnują ją poprzez brak panowania nad chciwością i strachem. Powinny one poważnie zastanowić się nad możliwością kompletnego wyłączenia ich psychiki z procesu inwestycyjnego.
Na drugim końcu stoją osoby, które do inwestowania podchodzą z żelazną konsekwencją, planem i dyscypliną. Takie osoby lepsze wyniki będą osiągały inwestując manualnie, gdyż ich decyzje nie będą polegały na spóźnionych wskaźnikach, ale będą odpowiednikiem zmieniającej się sytuacji rynkowej. Większość wskaźników, a już na pewno średnie kroczące są opóźnione w stosunku do sytuacji rynkowej. Opóźnienia zmniejsza się podnosząc czułość wskaźnika, ale generuje wtedy więcej fałszywych sygnałów. Umysł doświadczonego tradera jest w stanie wyłapać błędne sygnały i zidentyfikować nagłe odwrócenie sentymentu rynkowego zanim zrobi to system. Osoby panujące nad swoimi decyzjami oraz stosujące odpowiednie metody zarządzania kapitałem osiągają na tym rynku sukces.
Wady i zalety Robotów
Od razu w tym miejscu możemy napisać o metodach zarządzania kapitałem oferowanych przez strategie automatyczne. Odradzamy stosowanie martyngałów opisywanych przez nas w drugiej części naszego artykułu. Są to strategie zwiększające wolumen, ekspozycję rynkową, przy pojawieniu się stratnej pozycji. Przy nieograniczonym zasobie kapitału takie podejście mogłoby mieć jakiś sens, jednak skazane jest na porażkę, jeżeli nasze środki nie przewidują możliwości, aby dany system miał za dużo stratnych transakcji z rzędu, gdyż nie wystarczy nam kapitału na pokrycie depozytu. Jeżeli system będzie łamał podstawowe zasady zarządzania kapitałem to nawet wyróżniająca trafność może nie uchronić takiego EA przez porażką. Brak sprecyzowanych zasad odnoście maksymalnej kwoty, jaką system jest w stanie poświęcić poprzez stosowanie np. hedge czy martyngału jest podstawową wadą większości systemów automatycznych. Autorzy sprzedają je, pokazując optymalne wyniki jedynie z ułamku czasu, pomijając ten, kiedy automat musiał ponieść dotkliwą stratę.
Jeżeli jednak posiadamy system respektujący podstawowe założenia Money Management a dodatkowo generowane sygnały są na ogół trafne, wtedy nie ma wątpliwości, co do zalet takiego narzędzia. Dbając o aktualizację, możemy czerpać z niego zyski, sami nie wnikając za bardzo w sytuację rynkową. Jeżeli planujemy napisać taki program samemu musimy się jednak przygotować na godziny spędzone przy generowaniu i optymalizacji założeń, a następnie na wnikliwym testowaniu i czasochłonnym sprawdzaniu na koncie demo i real przy małych środkach. Jeżeli chcemy taki system nabyć, także spędzimy godziny szukając tego odpowiedniego, sprawdzając każdy istotny parametr. Warto jednak, w obu wypadkach, poświęcić temu trochę czasu. Odnalezienie swojego Świętego Graala może przynieść nam przecież zyski, z myślą o których zainteresowaliśmy się rynkiem Forex.
