8 pomysłów jak stworzyć strategie forex, które zarobią 30% rocznie

strategie forex

865
strategie forex i systemy forex

Wszyscy marzymy o tym, aby tworzyć strategie forex dające stopę zwrotu rzędu 500, 1000 czy 1500% rocznie. Czy takie wyniki są możliwe do osiągnięcia? Jak najbardziej tak. Czy jest to łatwe? Absolutnie nie. Jak, w takim razie, osiągać stopy zwrotu, które są możliwe do wypracowania, a przewyższają dochody z innych źródeł inwestycyjnych? Jak konstruować strategie forex, aby zarobić, powiedzmy, stabilne 30% rocznie? Zajmiemy się tym tematem w niniejszym artykule, który podzielony został na następujące części:

  • Metoda inwestycyjna
  • Założenia strategii
  • Trading Book
  • Checklist
  • Wielkość pozycji
  • Wielkość zlecenia Stop Loss
  • Risk/Reward
  • Psychologia inwestycyjna
  • Podsumowanie

#1. METODA INWESTYCYJNA

Może to się wydawać zabawne, ale niestety duża część osób działających aktywnie an rynku forex czy innych rynkach finansowych nie posiada własnej strategii. Osoby takie inwestują przeważnie w oparciu o tzw. „intuicję”, „przeczucie”, czy „wrażenie, że już niżej spaść nie może”. Wszyscy znamy wyniki takich „inwestycji”.

Oczywiście w krótkim terminie istnieje szansa na osiąganie zysków z takiego podejścia do rynku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku gier losowych – mówiąc kolokwialnie, czasem komuś uda się wygrać. Paradoksalnie dość często właśnie z takich „złotych strzałów” powstają stopy zwrotu rzędu 1000% i więcej, co tylko utwierdza osoby niedoświadczone o słuszności takiego postępowania.

Myślę, że jednak jest oczywiste to, że w długim terminie takie podejście do finansów prowadzi jedynie do nieuchronnego bankructwa.

Od czego zatem powinniśmy zacząć budując własne strategie forex? Odpowiedzią jest: od metody inwestycyjnej. Metod tych, jak wiemy, na rynku jest bardzo wiele. Do najbardziej popularnych należą:

  • Klasyczna Analiza Techniczna
  • Analiza Fundamentalna
  • Geometria Rynku
  • Teoria Fal Elliotta
  • Price Action
  • Ichimoku

Która z nich jest najlepsza? Otóż żadna i zarazem wszystkie naraz. Każda z wymienionych strategii zarabia. Nie każda jednak będzie zarabiać w każdych rękach. Zależy to od założeń danej strategii, które przyjmiemy, zasad zarządzania kapitałem oraz od psychologii inwestycyjnej, o czym piszemy niżej.

#2. ZAŁOŻENIA STRATEGII

Skoro wybraliśmy już swoją metodę inwestycyjną, nadszedł czas na sformułowanie jej założeń:

  • na jakim rachunku inwestuję (jaka dźwignia, czy są mikroloty itd.)
  • u jakiego brokera jest ten rachunek
  • na jakich rynkach inwestuję
  • w jakim interwale analizuję wykres
  • o jakich godzinach zawieram transakcje
  • o jakich godzinach bezwzględnie unikam zawierania transakcji
  • jakie są dla mnie przesłanki ku wejściu w pozycję
  • jak zachowuję się w momencie, gdy moja pozycja zyskuje
  • jak zachowuję się w momencie, gdy moja pozycja traci
  • jakie są moje scenariusze rozwoju sytuacji
  • jakie zasady zarządzania kapitałem oraz ryzykiem stosuję
  • jakich zasad psychologii inwestycyjnej się trzymam

Jak widzimy nie ma tutaj absolutnie miejsca na „intuicję”, „przeczucia”, czy „wrażenia”.

#3. TRADING BOOK

Ustaliwszy założenia strategii, którą chcę stosować na rynku, spisuję je wszystkie w jednym miejscu. Może to być plik w komputerze, zeszyt, czy nawet luźne kartki papieru. Ważne aby nasze zapiski były zawsze pod ręką. Będziemy nazywać je tutaj: „Trading Bookiem”.

W Trading Booku będziemy spisywać, oprócz założeń strategii, wszystkie nasze posunięcia rynkowe. W ten sposób udokumentujemy historię naszych transakcji na potrzeby prowadzenia przyszłych statystyk oraz wyciągania z nich wniosków na wypadek pojawienia się strat. Tylko tak spisane strategie forex pozwalają wyciągać słuszne wnioski na przyszłość.

#4. CHECKLIST

Dodatkowym elementem Trading Booka jest tzw. checklist, a więc kartka papieru, na której spisujemy warunki, jakie muszą być spełnione aby:

  • otworzyć pozycję na rynku
  • zamknąć część pozycji
  • zrealizować zysk
  • zamknąć zlecenie w stracie

Posiadanie Checklist zmierza do automatyzacji zachowań w określonych sytuacjach, tak aby pozostawić sobie samemu jak najmniej miejsca na emocje. Checklist drukujemy w wielu kopiach i mamy zawsze pod ręką w momencie, gdy rozważamy wejście na rynek. Odznaczamy na nim elementy, które zaobserwowaliśmy na wykresie oraz te, których nadal brakuje do podjęcia konkretnej akcji.

#5. WIELKOŚĆ POZYCJI

Kolejnym aspektem, bez określenia którego nie będziemy zarabiać na rynku walutowym jest decyzja o wielkości pozycji otwieranej w każdym zleceniu. Musi uwzględniać ona:

  • jaką część kapitału chcemy inwestować w pojedynczej transakcji
  • rynkowym standardem jest przy tym nieprzekraczanie 10% kapitału w pojedynczej transakcji
  • czy wielkość pozycji jest stała czy zmienna
  • jeśli jest zmienna, to od czego zależy
  • decyzja co do wielkości pozycji musi być zapisana w założeniach strategii

#6. WIELKOŚĆ ZLECENIA STOP LOSS

Chyba najważniejszy parametr każdej strategii forex. Musimy tutaj wziąć pod uwagę następujące aspekty:

  • SL musi być obowiązkowo ustawiony w każdej transakcji
  • SL musi być określony przed wejściem w pozycje
  • musimy określić procent kapitału, który godzimy się tracić w przypadku porażki
  • standard rynkowy to 0,5 – 2% kapitału
  • określamy czy przestawiamy SL na poziom wejście gdy tylko będzie to możliwe
  • czy stosujemy SL kroczący
  • decyzje co do wielkości SL muszą być zawarte w założeniach strategii

#7. RISK/REWARD

Risk to Reward Ratio (z ang. stosunek zysku do ryzyka) to kolejny bardzo ważny parametr strategii inwestycyjnej, o której niestety bardzo często wielu inwestorów zapomina. Określa on następujące zależności:

  • przy jakim potencjalnym stosunku wielkości Stop Loss do Take Profit wchodzimy w transakcje
  • standard rynkowy to przynajmniej 2:1
  • niektórzy stosują tutaj wskaźnik 3:1
  • absolutnie nie otwieramy transakcji w przypadku R/R na poziomie 1:1

#8. PSYCHOLOGIA INWESTYCYJNA

Psychologia inwestycyjna, choć ujmowana zwykle w końcowych etapach wszelkich szkoleń czy opracowań, jest bez wątpienia najważniejszym i zarazem najtrudniejszym do opanowania elementem pozwalającym zarabiać na rynku finansowym oraz tworzyć efektywne strategie forex. Konieczne jest w typ przypadku poznanie oraz określenie zasad dotyczących najpopularniejszych problemów wnikających z psychologii. Tematy najczęściej spotykane opisane są poniżej.

UŚREDNIANIE

To błąd pojawiający się gdy po otwarciu transakcji rynek nie porusza się w zakładanym przez nas kierunku, a my zamiast zamknąć stratną pozycję, otwieramy kolejną w tym samym kierunku licząc na to, że rynek zmieni kierunek.

BŁĄD KOTWICZENIA

Kotwiczenie to zjawisko podejmowania decyzji na podstawie nieistotnych informacji. Kiedy spotykamy się z niepewnością, mamy skłonność do chwytania się nieistotnych informacji jak tonący brzytwy.

NADZIEJA

Rozumiana jako nadzieja na to, że „rynek niżej spaść nie może”, „wyżej już nie wzrośnie”, „na pewno się odwróci”. Wchodzi w drogę realizmowi gdy opieramy się na niej zamiast na kompleksowej analizie rynku.

EFEKT PEWNOŚCI

Mamy z nim do czynienia gdy dokonujemy wyborów preferując pewne zyski, nawet jeśli zysk ze scenariusz bardziej ryzykownego jest wyższy. Ma to miejsce np. w przypadku krótkich TP.

EFEKT ODBICIA

Ma miejsce gdy mając wybór między dwoma scenariuszami straty wybieramy większą ze względu na to, że jej prawdopodobieństwo jest mniejsze. Szczególnie widoczne w przypadku długich Stop Lossów.

PODSUMOWANIE

Jak widzimy strategie forex nie są ani proste, ani mało czasochłonne jeśli chcemy je budować od podstaw. Wymagają żmudnej pracy oraz wielu godzin testów na rachunku demo, zanim rozpoczniemy inwestycje na rachunku live.

Warto jednak poświęcić temu tematowi dostateczną ilość czasu i sił aby w efekcie móc cieszyć się stabilnymi zyskami.